Modulis 0 · Pirmi žingsniai3/12
Ethereum ir Solana — programuojamų pinigų platformos
Kuo skiriasi nuo Bitcoin?
Bitcoin = pinigai. Tu gali siųsti, gauti, laikyti. Tai viskas.
Ethereum/Solana = platforma, kurioje veikia smart contracts — programos, automatiškai vykdančios sandorius pagal taisykles. DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → (lending, LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką →, opcionai) veikia tik smart contract platformose.
Smart contract pavyzdys
"Aave" smart contract'as:
JEI vartotojas padeda 100 SOL kaip užstatą,
TAI leisti jam pasiskolinti iki 50 USDC.
JEI vartotojo SOL kaina krenta žemiau slenksčio,
TAI automatiškai parduoti dalį SOL skolai padengti.
Visa tai vyksta be banko, be žmogaus įsikišimo — kodas vykdomas automatiškai.
Bitcoin vs Ethereum vs Solana — palyginimas
| Aspektas | Bitcoin | Ethereum | Solana |
|---|---|---|---|
| Sukurta | 2009 | 2015 | 2020 |
| Smart contracts? | Tik paprasti | Pilni (Solidity) | Pilni (Rust) |
| Block time | 10 min | 12 sek | 0.4 sek |
| TPS | 7 | 30 | 3,000+ |
| Komisas | $1–10 | $5–50 | $0.01 |
| Energija | Aukšta (PoW) | Žema (PoS) | Žema (PoS) |
| Naudojimas | Vertės saugykla | DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką →, NFTNFTNon-Fungible Token — unikalus tokenas. Uniswap V3 LP pozicijos yra NFT., ICO | DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką →, žaidimai |
Ethereum — DeFi karaliaus tinklas
ETHPrivalumai
- Didžiausias DeFi tinklas — $50B+ TVLTVLTotal Value Locked — bendra užšaldyta vertė DeFi protokole. Rodo protokolo populiarumą.
- Patikimumas — veikia 9+ metus be hack'ų
- Liquidumas — didelis kapitalas pool'uose
- Smart contracts — Solidity programavimo kalba
Trūkumai
- Brangu — $5-50 gas per transakciją mainnet'e
- Lėtas — 30 TPS yra mažai
- Kompleksiškas — sudėtinga vartotojui
Mūsų strategijoje
- Aave (lending) ETH
- Uniswap V3/V4 (LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką →) ETH
Solana — greitas ir pigus
SOLPrivalumai
- Greita — 0.4s/blokas, 3000+ TPS
- Pigu — $0.01 už transakciją
- Augantis ekosistemos — Kamino, OrcaOrcaSolana DEX su concentrated liquidity (Whirlpool). Mūsų LP strategijos pagrindas Solana tinkle.Skaityti pamoką →, Meteora, Jupiter
- Mobile-friendly — PhantomPhantomSolana piniginė. Jungiasi prie Kamino, Orca, Jupiter.Skaityti pamoką → mobile pirma klasė
Trūkumai
- Naujas — 4 metai vs EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką → 9
- Network outages — istoriškai turėjo pertraukimų (2022)
- Centralizacija — mažiau validatorių nei EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką →
Mūsų strategijoje
- Kamino (lending) SOL
- OrcaOrcaSolana DEX su concentrated liquidity (Whirlpool). Mūsų LP strategijos pagrindas Solana tinkle.Skaityti pamoką → WhirlpoolWhirlpoolOrca concentrated liquidity engine. Veikia panašiai kaip Uniswap V3, bet Solana tinkle.Skaityti pamoką → (LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką →) SOL
- Meteora DLMMDLMMDynamic Liquidity Market Maker — Meteora bin-based modelis su dinamiškais komisiniais.Skaityti pamoką → (LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką →, alternatyva) SOL
- Jupiter (swap) SOL
Layer 2 — Ethereum'o "estakada"
Kas yra L2?
EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką → mainnet ($30 gas) per brangus kasdien. Sprendimas — Layer 2 tinklai, kurie:
- Surenka tūkstančius sandorių off-chain
- Apjungia į vieną didelį "rollup"
- Periodiškai įrašo į EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką → mainnet (saugumas)
- Vartotojui: $0.10-1 vietoj $30
Pagrindiniai L2
| Tinklas | Gas kaina | Naudojimas |
|---|---|---|
| Arbitrum | $0.10–1 | Aave, Uniswap V3 |
| Optimism | $0.10–1 | Aave, Uniswap V3 |
| Base (Coinbase) | $0.10–0.50 | Naujas, augantis |
| zkSync | $0.10–1 | ZK-rollup |
Mūsų rekomendacija: EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką → strategijai naudoti Arbitrum (didžiausias DeFiDeFiDecentralized Finance — decentralizuoti finansai. Finansinės paslaugos be tarpininkų, veikiančios per smart contracts.Skaityti pamoką → TVLTVLTotal Value Locked — bendra užšaldyta vertė DeFi protokole. Rodo protokolo populiarumą. tarp L2).
Tinklų NEMAIŠYMAS
⚠️ Brangiausia kripto klaida
Kiekvienas tinklas turi skirtingą adresų formatą:
Bitcoin: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Solana: 7Xm2bNJk...K9pQ3Lq
Ethereum mainnet: 0x742d35Cc...a4f
Arbitrum: 0x742d35Cc...a4f (TAS PATS formatas, BET kitas tinklas!)
Pavojai:
- BTC → SOL adresas = pinigai prarasti
- SOL → ETH adresas = pinigai prarasti
- ETH (mainnet) → ETH (Arbitrum) adresas tas pats — bet sandoris turi būti ArbitrumArbitrumEthereum Layer 2 tinklas. Pigesnės ir greitesnės transakcijos nei Ethereum mainnet.Skaityti pamoką → tinklu, kitaip pinigai siunčiami į mainnet ir negaunami
Visada tikrink:
- Adreso formatą (formatas turi atitikti tinklą)
- Pasirinktą tinklą siuntimo formoje
- Pirmas siuntimas — testuok su mažu kiekiu ($5-10)
Kuris tinklas tau tinka?
| Scenarijus | Rekomendacija |
|---|---|
| Pradedantysis | Solana — pigu, paprasta |
| Didelės sumos (>$50k) | Ethereum — saugumas, likvidumas |
| Aktyvi prekyba | Solana — greita, pigu |
| Ilgalaikis hold | Bitcoin + bet kuris |
| LPLPLiquidity Provider — likvidumo teikėjas. Įdeda tokenus į pool ir uždirba iš prekybos komisinių.Skaityti pamoką → fees | Solana (OrcaOrcaSolana DEX su concentrated liquidity (Whirlpool). Mūsų LP strategijos pagrindas Solana tinkle.Skaityti pamoką →) arba Ethereum L2 (Uniswap) |
Apibendrinimas
- Bitcoin = pinigai. EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką →/SolanaSolanaGreita blokų grandinė (<1s, <$0.01 gas). Kamino, Orca, Meteora ekosistema.Skaityti pamoką → = pinigai + programuojamos taisyklės
- SolanaSolanaGreita blokų grandinė (<1s, <$0.01 gas). Kamino, Orca, Meteora ekosistema.Skaityti pamoką → SOL = greita ir pigu (pradedantiesiems)
- EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką → ETH = saugumas ir likvidumas (didelėms sumoms)
- Layer 2Layer 2Antras sluoksnis virš pagrindinės grandinės. Arbitrum, Optimism — pigesnės Ethereum transakcijos.Skaityti pamoką → (ArbitrumArbitrumEthereum Layer 2 tinklas. Pigesnės ir greitesnės transakcijos nei Ethereum mainnet.Skaityti pamoką →) = EthereumEthereumBlokų grandinė su smart contracts. Naudojame Aave (lending) ir Uniswap (LP).Skaityti pamoką → saugumas su SolanaSolanaGreita blokų grandinė (<1s, <$0.01 gas). Kamino, Orca, Meteora ekosistema.Skaityti pamoką → kaina
- Niekada nemaišyk tinklų — adresų formatai skiriasi
- Mūsų strategijoje naudojame abi platformas
Pažymėti kaip perskaitytą